Les acteurs chinois pullulent pour une demande accrue en MOSFET, IGBT et SiC

Les entreprises chinoises de semi-conducteurs s’imposent à nouveau rapidement sur le marché des semi-conducteurs de puissance, notamment dans les domaines du MOSFET, de l’IGBT et du SiC.

Parmi les différents types de circuits intégrés de puissance et de dispositifs de puissance, les dispositifs de commutation commandés en tension basés sur MOSFET et IGBT sont devenus les produits courants, représentant plus de 70 % des dispositifs de puissance en raison de leur facilité d’utilisation, de leur vitesse de commutation rapide et de leur faible puissance. perte. Ils sont principalement utilisés sur les marchés finaux tels que l’électronique automobile, industrielle et grand public.

D’autre part, le SiC peut encore contribuer à des percées dans VE technologie et est devenue la méthode de technologie alternative la plus populaire sur le marché, avec ses propriétés physiques fortes telles qu’une faible résistance, une résistance à haute température et une résistance à haute tension.

De l’IGBT et du MOSFET au SiC, la demande a augmenté ces dernières années, indiquant l’énorme potentiel de croissance des semi-conducteurs de puissance à utiliser dans les automobiles. Cela a attiré de nombreux joueurs chinois à participer à la compétition.

IGBT : Croissance exponentielle pour les acteurs chinois

En tant que composant essentiel des véhicules à énergies nouvelles, la demande d’IGBT est en augmentation. En regardant les rapports financiers des grandes usines à l’étranger, les cinq plus grands fabricants de puces IGBT au premier trimestre de cette année sont toujours confrontés à des délais de livraison serrés, le plus long allant jusqu’à 54 semaines.

La croissance rapide des marchés des véhicules électriques et du stockage d’énergie a créé un déséquilibre entre l’offre et la demande de circuits intégrés multi-MOSFET à base de SiC. La capacité de production des grandes usines internationales d’IDM ne pourra pas répondre à la demande dans les années à venir. Ainsi, Infineon, STMicroelectronics et ON Semiconductor se concentrent sur l’approvisionnement domestique en Europe et en Amérique. Cela a conduit les fournisseurs chinois à remplacer les véhicules IGBT pour le marché intérieur.

En 2022, l’industrie chinoise des IGBT connaîtra une demande accrue. Après une pénurie de puces automobiles de deux ans qui a commencé en 2020, l’offre d’IGBT se resserre. Au second semestre 2022, l’IGBT a dépassé le MCU automobile et est devenu la plus grande crise d’approvisionnement affectant l’expansion de la production automobile.
Selon les dernières statistiques de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, les véhicules à énergies nouvelles en Chine continuent d’exploser en 2022, avec une production et des ventes atteignant respectivement 7,058 millions et 6,887 millions de véhicules, avec des augmentations annuelles de 96,9 % et 93,4 %. , maintenant le premier rang mondial pendant huit années consécutives.

De nombreuses entreprises représentatives en Chine continuent de renforcer la recherche et le développement de la technologie IGBT :

• Au premier semestre 2022, StarPower Semiconductor a développé une nouvelle génération de puces IGBT 650V/750V pour la nouvelle norme de véhicule basée sur la technologie de champ de tranchée de 7e génération, qui a passé la vérification du client et a commencé la production de masse au second semestre 2022.
• Silan a suivi le rythme de développement des nouvelles énergies et est entré dans le domaine des modules IGBT de classe composite et des MOSFET SiC grâce à un financement par placement privé. La classe de véhicule IGBT et d’autres produits ont été vérifiés et livrés en vrac.

Depuis la fin de 2021, la capacité IGBT d’entreprises telles que CRRC Times Electric, Silan et Huahong Grace est prête et leurs revenus augmentent. Consolidant les données des grandes entreprises dont les revenus dépassent 10 milliards de yuans et qui ont publié leurs rapports financiers de 2022, les sociétés d’appareils électriques sont CRRC Times Electric, d’une valeur de 18,034 milliards de yuans, et Hua Run Micro, d’une valeur de 10,06 milliards de yuans.

MOSFET : la demande se multiplie avec l’essor des véhicules électriques

Les MOSFET sont utilisés dans les applications haute tension, telles que DC-DC et OBC, pour transformer et transmettre l’énergie électrique. En moyenne, il y a maintenant plus de 200 MOSFET par voiture. À mesure que les voitures deviennent plus avancées et intègrent des fonctionnalités telles que l’ADAS, la sécurité et le divertissement, le nombre de MOSFET par voiture devrait doubler pour atteindre 400 sur les modèles haut de gamme.
Alors que de grandes entreprises telles que Renesas se retirent progressivement du marché des MOSFET basse et moyenne tension, les acteurs chinois accélèrent leur entrée dans la chaîne d’approvisionnement automobile.

Actuellement, des sociétés telles que Silan et Nexperia augmentent constamment leur part de marché mondiale des MOSFET, tandis que d’autres telles que China Resources Microelectronics, Yangjie Electronic, Good-Ark Electronics, Jilin Sino-Microelectronics, NCE Power Co, New Jie Energy, Oriental Semi et Jiejie Microelectronics n’a cessé de se développer dans le domaine des MOSFET de qualité automobile ces dernières années.

Les entreprises chinoises IDM ont élargi leur part de marché en proposant des produits de connexion ultra-haute tension :

• Silan a terminé le développement d’une plate-forme d’exploitation MOS ultra haute tension de 12 pouces.
• China Resources Microelectronics a généré des revenus de plus de 100 millions de yuans au premier trimestre 2022 pour ses produits supraconducteurs haute tension.
• Yangjie Electronic a enregistré une augmentation significative des commandes de MOS automobiles au premier trimestre 2022.

SiC : Une chaîne d’approvisionnement complète entre dans le jeu

La croissance des marchés des véhicules électriques et du stockage d’énergie a conduit à une pénurie d’approvisionnement en carbure de carbone. Alors que les grandes entreprises mondiales d’IDM devraient étendre leur capacité SiC et potentiellement s’engager dans davantage d’activités de fusions et acquisitions, les fabricants chinois investissent simultanément davantage dans la chaîne d’approvisionnement SiC :

• IDM : Sanan Optoelectronics, Inventchip, Silan et Sichain tentent de transformer le paradigme IDM en améliorant leurs processus, mais sont confrontés à des obstacles de développement.
• Fonderie : outre les fabricants Fabless qui participent au marché du SiC, les fonderies telles que X-FAB développent également activement des activités connexes, en particulier les fabricants taïwanais. Après EPISIL, Hong Young Semiconductor et ProAsia Semiconductor sont également entrés sur le marché.

XinYueNeng nouvelle fonderie investie par Geely Auto, a également attiré l’attention du marché. Des projets connexes devraient être mis en service au second semestre de cette année, et son partenaire AccoPower produit déjà des unités de puissance SiC pour véhicules.

Il est également important de noter l’évolution du marché des équipements de production spécialisés SiC. Certains équipements clés, tels que le réacteur de superstructure, connaissent des retards de livraison, ce qui pourrait affecter les plans d’expansion de fournisseurs tels que Tianyu Semiconductor et EpiWorld. Du côté positif, il offre encore de nombreuses opportunités aux fabricants d’équipements nationaux.